Cómo cambiar de gestoría sin perder documentación.

Antes de cambiar

Empieza por una lista de lo que lleva tu gestoría actual: registros de ingresos y gastos, declaraciones, notificaciones y gestiones que siguen abiertas. Así podrás revisar el relevo con ambas partes sin depender de una conversación de memoria.

Revisa tu contrato y pregunta cómo se organiza la salida: fecha de cierre, documentos que entregan, trabajos aún pendientes y cualquier coste que debas confirmar. Guarda esa respuesta por escrito.

Qué pedir a tu gestoría

Prepara una carpeta con la documentación de tu actividad. La lista exacta depende de tu perfil, pero estos son buenos puntos de partida para hablar con la nueva gestoría:

• Datos del alta y los cambios de tu situación fiscal.
• Copias de las declaraciones presentadas y sus justificantes.
• Libros o exportaciones de ingresos y gastos.
• Facturas emitidas y recibidas del periodo abierto.
• Documentación usada para tu última Renta.
• Notificaciones, requerimientos y gestiones pendientes.

Acordar la fecha del relevo

Elige con las dos gestorías una fecha clara para el cambio. Lo importante es que ninguna tarea quede sin responsable ni se haga dos veces.

Antes de cerrar el relevo, confirma qué documentos faltan, quién los entrega y para cuándo. Revisa también las autorizaciones y conexiones que usaba la gestoría anterior; acuerda cuáles deben finalizar y cuáles necesita la nueva.

El trimestre en curso

Una fecha de cambio no explica por sí sola quién presenta el trimestre. Déjalo acordado expresamente, junto con las declaraciones que están preparadas, pendientes de revisión o aún sin empezar.

Comparte los registros del periodo completo que deba revisar el nuevo profesional, además de las declaraciones anteriores que te pida. Si falta una factura o hay una notificación abierta, incluye sus documentos y el plazo que figure en ella.

Cambiar a Melso

Cuéntanos tu actividad y qué queda pendiente. Preparamos contigo la lista de documentos, revisamos la información aportada y confirmamos el alcance y cualquier coste antes de empezar.

La obtención del histórico y la responsabilidad del trimestre abierto se acuerdan contigo. Para las declaraciones incluidas, Melso y sus profesionales preparan y revisan el borrador, tú apruebas la versión exacta en la app y nosotros la presentamos. El justificante real de la AEAT acredita la presentación.