Com canviar de gestoria sense perdre documents.

Abans de canviar

Comença fent una llista del que gestiona la teva gestoria actual: registres d’ingressos i despeses, declaracions, notificacions i tràmits que continuen oberts. Així podràs revisar el relleu amb totes dues parts amb una llista concreta.

Revisa el contracte i pregunta com s’organitza la baixa: la data de tancament, els documents que et lliuraran, la feina pendent i qualsevol cost que hagis de confirmar. Demana que t’ho responguin per escrit.

Què has de demanar

Prepara una carpeta amb els documents de la teva activitat. La llista exacta depèn del teu perfil fiscal, però aquests són bons punts de partida per parlar amb la nova gestoria:

• Dades de l’alta i canvis de la teva situació fiscal.
• Còpies de les declaracions presentades i els justificants corresponents.
• Llibres o exportacions d’ingressos i despeses.
• Factures emeses i rebudes del període obert.
• Documents de la darrera declaració de la renda.
• Notificacions, requeriments i altres assumptes pendents.

Acorda la data del relleu

Acorda una data clara per al canvi amb totes dues gestories. Assegura’t que cada tasca pendent tingui una persona responsable i que no es faci dues vegades.

Abans d’acabar el relleu, confirma quins documents falten, qui els lliurarà i quan. Revisa també les autoritzacions i connexions que feia servir l’antiga gestoria; acordeu quines s’han de tancar i quines necessita la nova.

El trimestre en curs

La data del canvi no determina qui presenta el trimestre en curs. Acordeu-ho expressament, incloent-hi les declaracions ja preparades, pendents de revisió o encara per començar.

Comparteix els registres de tot el període que hagi de revisar el nou professional, a més de les declaracions anteriors que et demani. Si falta una factura o tens una notificació oberta, inclou-ne els documents i el termini que hi consta.

Canviar a Melso

Explica’ns la teva activitat i què queda pendent. Preparem la llista de documents amb tu, revisem la informació que ens facilitis i confirmem l’abast i qualsevol cost abans de començar.

Acordem amb tu com obtenir l’historial i qui s’ocupa del trimestre en curs. Per a les declaracions incloses, Melso i els seus professionals preparen i revisen l’esborrany; tu n’aproves la versió exacta a l’app i nosaltres la presentem. El justificant real de l’AEAT acredita que s’ha presentat.